因母亲的拜托，‘科涅利乌斯’在十二岁那年便开始扮起了女装，并与母亲一同参加贵族的派对。在派对上，他结识了一位名叫‘克利夫’的小男孩，并对他一见钟情。 为了能和克利夫继续见面，科涅利乌斯的女装一穿就穿到了十九岁… 整整七年来都未能向克利夫坦白的科涅利乌斯，究竟能否说出自己实为男儿之身的真相呢？